Cuando pensaba que había llegado su último día de trabajo, a la detective de homicidios Sarah Linden le es asignada la desaparición de Rosie Larsen, adolescente. Sus hermanos, Mitch y Stan, entran en desesperación al saber que no se presentó a la escuela… el caso, sin embargo, amenaza con afectar las venideras elecciones, donde el alcalde pretende conseguir la reelección.

La desaparición de Rosie Larsen ha causado el pánico en todo el poblado, desde la cuadra donde vivía hasta la escuela donde asistía, pasando por la Alcaldía. Para completar las cosas, en el área de receso de la escuela se hallan evidencias que Mitch y Stan reconocen como pertenencias de Rosie… ¿se encontrará raptada… o fue víctima de un asesinato?

Rosie Larsen ha pasado de desaparecida a asesinada. El caso se complica con el arribo de un grupo de periodistas, quienes se han enterado de un inconveniente hallazgo en uno de los vehículos asignados a la campaña electoral del Alcalde. La detective Sarah, sin embargo, ha descubierto que Rosie habría estado en los sótanos de la Escuela en actitudes poco recatadas…

Golpeado fuertemente en las encuestas por efecto del asesinato del Rosie Larsen, el alcalde Richmond tiene dos opciones: aceptar dinero de Tom Drexler –y convertirse en su marioneta- o resignarse a perder. No menos afortunado se encuentra su hijo, involucrado sentimentalmente con Rosie, como lo demuestra un video no precisamente cándido ¡grabado en la propia escuela!

Sarah Linden ha descubierto que un maestro de la escuela estaba muy ligado a Rosie Larsen; como ambos apoyaban la campaña del Alcalde Richmond, tenían acceso a su auto electoral… ¿alguna conexión? Y para comprometerlo aún más, ambos intercambiaban cartas –académicas, según él- y tiene en su poder una filmación en Super 8 hecha por ella… y un sospechoso.

Jamie vuelve al equipo de Richmond, mientras que Gwen no se muestra muy complacida de verse involucrada entre las cabezas de la campaña. El Alcalde en cuestión ya se ha enterado de cuán envuelto se halla Bennet en el caso Larsen… ¿se deshará de él? Más aún cuando la detective Sarah ha detectado el mismo agente químico de limpieza en su casa… y en la de Rosie.

Aunque todas las barajas están en su contra, Bennet insiste en probar su inocencia, mientras Stan lucha por controlar sus demonios internos. Amber le sugiere a Sarah que un amigo de Bennet podría haber presenciado el asesinato; sólo sería cuestión de detenerlo, pero… ¿dónde se ha ocultado?

Adams viene atacando todos los flancos posibles, y el Alcalde Richmond considera seriamente sacarlo de circulación. Sarah empieza a ver con desconfianza a Holder al filtrarse información a la prensa por tercera vez. Y al parecer, el misterioso amigo de Bennet es un presunto terrorista, lo cual lleva este caso, de simple asesinato a un complot político de peligrosos alcances…

Tras escuchar accidentalmente una sospechosa conversación, la esposa de Bennet, Amber, empieza a dudar de su inocencia. Sarah y Holder ya han considerado grabar sus llamadas, pero necesitan una orden judicial. El alcalde Richmond considera dejar la contienda electoral y Mitch la emprende contra Stan, decepcionado de la poca eficacia con que la policía lleva el caso.